JCCH À l’écoute – Magdala Geneste | Planification financière

Dans cet épisode de JCCH À l’écoute – Magdala Geneste, Jude a tenu une conversation sur la planification financière.

Magdala Geneste est planificatrice financière et aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers sur le long terme.  

Ses spécialités sont : 

• gestion de patrimoine, 
• planification financière holistique, 
• Planification fiscale 
• risque de crédit, de gestion et financier 
• Fonds d’assurances et d’investissements

En cette période de coronavirus, Magdala Geneste accompagne ses clients à distance. Elle les propose des stratégies à mettre en place pour avoir une sécurité financière. 

Les points discutés durant cet épisode JCCH À l’écoute – Magdala Geneste :

• Comment établir un objectif financier
• Travailler avec un conseiller financier au début de notre cheminement d’indépendance financière
• Actifs ou liquidités ? L’objectif financier est composé de quoi exactement 
• Les comportements à avoir pour devenir indépendant financièrement
• Comprendre les cycles du marché
• Faut – il avoir un objectif financier sur 10 ans minimum pour l’indépendance financière ? 
• La différence entre sécurité financière et indépendance financière
• Les bienfaits d’avoir une assurance 
• Les comportements à avoir envers les dettes